八六证券给予欢聚集团“买入”评级,估值每股126美元,对于BIGO长期发展持正面看法
时间:2021-06-01  
     
       【结论】一季度表现超预期,BIGO营收实现了92%的同比增长,超出市场预期,保持强劲势头。截止至2021年一季度,发达市场的营收增长迅猛,反映了BIGO战略在发达国家的可信度。虽然由于策略调整导致的Likee月活跃用户数波动,可能引发对其增长潜力的质疑,但我们持更积极的观点。由于Likee业务仍处于起步阶段,我们相信该积极的策略调整,将使公司更好地发挥其运营优势。同时,将预算从广告支出转移到建立短视频内容生态系统,有利于Likee的长期发展。
       【八六证券观点】欢聚集团股票最近表现低迷,可能是由于市场对于不确定性和对竞争加剧的担忧。公司手头有充足的现金,并从百度收购YY直播的交易中获得了部分现金,这应该会让一些投资者松一口气。出售YY直播的现金和公司在虎牙所持16%的股份合起来价值42亿美元,而其目前的市场估值为67亿美元,这意味着BIGO集团基于2022年预期收入(不含现金)的市售率为0.7倍。股价继续下行风险有限,用户指标的任何积极迹象都可能引发股价上涨。我们建议投资者在回调时买入。











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